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研读业报找寻最佳金股推荐【CICEE】

2022年11月24日 水葵财经网

研读业报 找寻最佳金股推荐

研读业报 找寻最佳金股推荐 更新时间:2011-1-28 9:09:59   ■国金证券:  上海电机主业加速业绩增长可观  投资要点:公司电梯主业加速发展,确定性增强,受益于新开工面积大幅增长和房地产调控,竣工面积增速提高有望刺激电梯行业的未来两年需求增速不低于15%;上海三菱作为国内最有实力的电梯公司,目前市场份额约15%,现已确立超越奥的斯夺取市场份额第一的目标,势必加快公司电梯业务的发展。近年来,公司在整合印包机械业务、剥离人造板和焊材业务方面颇费功夫,开销甚大,影响了公司的业绩表现。目前有关资产整合已近尾声,对业绩的负面影响将得以消除。  投资评级:对比其他电梯行业上市公司,预计其2011年PE平均在30倍,考虑到未来两年公司净利润复合增长率超过30%,我们给予公司未来6个月目标价17.86元,对应2011年20倍PE。  ■海通证券:  盾安环境看好增发盈利前景  投资要点:公司公布2010年业绩快报,2010年营业收入37.01亿元,同比增长62.21%,净利润2.18亿元,同比增长36.14%。公司四季度单季度营业收入10.19亿元,同比增长47.45%,净利润5821万元,同比增长150%。公司业绩符合预期,受益于空调行业的快速发展及公司产能扩张,公司2010年营业收入增长迅速,而由于公司先后投资了煤矿、多晶硅、污水源热泵、冷链等业务,开拓新业务费用支出较大,导致公司净利润增速慢于收入增速。短期虽然对公司业绩有一定影响,但有利于长期发展。  投资评级:公司已公告定向增发预案,拟增发不超过5000万股投资于污水源热泵、核电站暖通系统集成项目和国家认定企业技术中心扩建项目,我们维持公司2010到2012年的每股收益0.59元、0.88元、1.16元的盈利预测,看好公司增发项目的盈利前景,维持对公司的买入评级。

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